热点前瞻：半导体+5G概念+国防军工+传媒影视
2023-09-01 09:22:43
一、热点前瞻（9.1）
热点一：半导体
逻辑概述：中国电子工业标准化技术协会RISC-V工作委员会正式成立。RISC-V是一个基于精简指令集原则的开源指令集架构，该架构能够生产与ARM芯片性能相似的产品，同时还可以减少大约50%的芯片面积和60%的芯片功耗。
(相关资料图)
点评：2023年底市场上量产的RISC-V处理器已达100亿颗。据SemicoResearch预测，到2024年将有624亿颗RISC-V芯片出货。RISC-V正在迈向高性能应用，当前不仅成功推出PC、数据中心等高性能产品，且已瞄准AI、车规、高端服务器、多媒体、无线连接、车载通信等更多新的空间，并在部分领域站稳脚跟。
相关公司：
北京君正——RISC-V产业联盟的副理事单位，参与开发相关CPU工作。
乐鑫科技——公司是RISC-V 全球基金会创始黄金会员。
东软载波——公司主业为智能电表芯片研发设计企业,为智能电网终端设备芯片。
全志科技——多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产。
热点二：5G概念
逻辑概述：日前，《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知（征求意见稿）》正式公布，将进一步推进5G轻量化（RedCap）技术演进、产品研发及产业化，大力推动5G应用规模化发展。
点评：2023年上半年，RedCap技术与产品逐步成熟，包括中国移动等在内的四家运营商以及设备厂商正加速开展相关技术测试验证，芯片及模组厂商也集中发布多款5GRedcap产品，预计2024年将迎来RedCap的正式商用。
相关公司：
移远通信——推出基于高通骁龙X35的轻量化5G RedCap模组Rx255C系列，联合中国移动研究院发布《5G RedCap轻量化通用模组技术要求白皮书》。
广和通——发布5G RedCap模组FG131及FG132系列，既具备多地区版本产品，可在中国、北美等多个地区的5G网络下稳定运行。
慈星股份——武汉敏声核心在研和预研产品包括6G频段的BAW滤波器产品。
麦捷科技——面向5G手机终端预研开发相应的射频集成模块。
热点三：国防军工
逻辑概述：美已批准首次通过所谓“外国军事融资”（FMF）计划向T地区提供8000万美元军事融资贷款。美将在关岛新增20处配备地对空拦截导弹、雷达等设备的防空阵地，意图将关岛打造成“全球防御最严密的地区”。
点评：军事融资贷款将会进一步加剧地区的军备竞赛，加剧地区的紧张局势。
相关公司：
北方长龙——公司的主要产品为军用车辆人机环系统内饰、军车配套装备。
国科军工——主要产品是导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品、弹药装备产品。
长城军工——主营业务为军品业务与民品业务，包括迫击炮弹系列、光电对抗系列、单兵火箭系列等。
热点四：传媒影视
逻辑概述：截至8月31日24时，2023年暑期档电影总票房达206.17亿元，创中国影史多项纪录，包括：创中国影史暑期档票房新高、创中国影史暑期档观影人次新高、创中国影史暑期档场次新高、创中国影史暑期档连续破亿新高、创中国影史大盘连续破亿新高、4部影片超20亿创暑期档新高。
点评：中国电影市场强劲复苏，说明观众对电影的热情和需求都在增加，这将激励电影制作方推出更多高质量、有吸引力的电影作品，促进电影产业的发展。
相关公司：
上海电影——公司拥有电影发行、放映、营销、技术服务等业务,进一步强化“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链。
中国电影——我国电影行业的龙头企业。
横店影视——主营业务为影视投资、制作、发行、电影放映及相关衍生业务。
幸福蓝海——主营业务是电视剧制作、发行和电影全产业链业务。
二、操作策略
昨日两市指数小幅收跌，回踩5日均线，成交量能萎缩。昨日的盘面指数虽然跌幅不大，个股却再度呈现涨少跌多，地产成为做空的主要力量，并且多只跌停，市场还会再度回到涨少跌多的阴跌局面吗？在这么大的利好加持下，持续阴调的局面不会再出现，预计能及时回稳转红，期待9月出现开门红。
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